[稀有氣體早參]：稀有氣體市場早間提示（20240119）

一、關注點      1. 管束氦氣批量成交氛圍下滑，內蒙管束氦氣成交氛圍尚可2. 氙氣市場主流交投氛圍尚可，但警惕下行風險。3. 氪氣市場主流成交偏慢，成交偏下移。氖氣市場主流氛圍尚可。4. 2023年1-11月氦氣進口量共計3666.9噸，同比+0.2%。核心邏輯：氦氣市場氛圍一般，進口貨源緊張局面緩解。氙氣氛圍有所好轉，下游拿貨謹慎，氖氣市場仍有需求欠佳，短期偏弱調整，氪氣市場部分散單采購支撐市場，短期價格或持穩調整為主。二、行情展望氦氣市場交投氛圍一般，下游需求相對清淡，渠道出貨仍存壓力；氙氣市場氛圍下滑，降價出貨為主；氖氣需求欠佳，成交氛圍偏弱；氪氣市場支撐力度下滑。短線來看，氙氣市場或將有進一步下調，氦氣市場或將偏弱勢持穩調整為主。

【氟化工】1月15日市場行情簡報！出口訂單好轉，惜售情緒持續升溫

  周初螢石市場行情弱勢維穩，市場供需格局未變，業內看跌心態較多。南北方供需差異化較大，企業開工率維持低位，選粉廠維持剛需生產訂單，低價惜售情況并存。需求端仍表現不佳，氟化氫及氟化鋁消耗有限，企業庫存承壓，然價格保持低位，后市看空心態較多。臨近年底，部分小廠有低價清庫存行為，當前97%螢石粉西北地區出廠主流價格為三千五附近，實際市場低端靠攏。1月無水氟化氫全國主流制冷劑大廠終端消化不暢，制冷劑企業以消耗庫存為主，含氟聚合物、含氟鋰電新材料等開工不足，對氟化氫需求縮減，福建、江西片區工廠庫存偏高，部分企業以停產或檢修應對，對原料備庫積極性下降，利空因素主導，預計2月份氟化氫市場仍有下滑趨勢。  液氯市場持穩運行，山東地區槽車出廠含稅價格在0-150元/噸，南北方差異較大，北方企業出貨一般，庫存壓力稍顯提升，華東有部分企業檢修，市場供應有減少預期，價格或延續穩態。二氯甲烷市場持穩報盤，業內部分大廠裝置降負檢修，企業庫存低位，市場價格支撐較強，但原料液氯走勢下行，疊加下游實質需求有限，接受力度一般，市場供需博弈。三氯甲烷市場表現偏強，產銷供需平衡，企業根據庫存小幅調整價格。三氯乙烯弱勢運行，成本端支撐走弱，且下游需求整體走勢偏淡，市場對于高價原料抵觸心理，招標采購價格回落短期偏弱。四氯乙烯弱勢運行，市場跟隨個別大廠定價，行業開工高位，成本支撐較為有限。硫酸市場情緒表現不佳，局部地區下滑，需求面磷肥市場觀望情緒濃厚，價格呈疲軟走勢；復合肥廠家出貨不暢，對硫酸消化有限，支撐偏弱，心態欠佳，  國內氟化鋁市場交投冷清，需求疲軟，工廠開工負荷維持4-5成左右，價格以合約訂單量為主。原料氫氧化鋁小幅推漲，且工廠消化前期高價螢石，氟化鋁企業成本利潤再次壓縮，生產積極性下降，業者觀望隨市交投。氟化鈉市場需求未有好轉，企業生產正常運行，庫存小幅累計。整體氟化鹽市場表現均較為低迷，利潤空間較小，行業開工水平持續低位不足5成。  Since the weekend，國內制冷劑市場出口市場氛圍轉暖，許可證下發之后，出口需求量有所提升，配額消化進度超預期表現，現階段生產企業負荷回落明顯，在配額開工率大約保持50%左右，消化原有庫存為主，制冷劑市場配額周期開啟，企業惜售情緒難以改變，中間商庫存合理。  PTFE市場低位盤整，供應端貨源充足，個別企業檢修，但產業鏈依舊探底運行，因分散樹脂產能投放較多，部分產品倒掛明顯。實際因品質差異成交差距明顯，年前市場保持疲軟需求，生產工廠庫存繼續提升。六氟丙烯市場震蕩調整，因需求傳導不暢，產能利用率較低，短暫性需求提升之后市場弱勢回歸。  FEP市場弱勢難改，模壓料出口及內需市場短期依舊沒有改善，成本支撐轉弱，市場有所回調。氟橡膠因企業供給縮量但需求欠佳，二元膠、三元膠市場實際相較于上月整體持穩。  六氟磷酸鋰市場弱勢維穩，看空情緒依舊濃厚。原料層面，碳酸鋰現貨市場穩弱運行為主，市場觸底反彈初見端倪；礦端某企業停產和南美鹽湖的Protest activities對市場情緒產生影響，貿易市場逐漸活躍，貿易商開始挺價，整體來看礦端的影響有限，碳酸鋰價格上升動力不足。需求端，鋰電下游市場則仍不樂觀，動力電池需求放緩，電池電芯廠庫存偏高，部分下游企業已經開始放假，現貨市場交投清淡，下游多以消耗自身庫存為主，現貨市場有價無市，總體采購情緒較為悲觀。目前六氟磷酸鋰生產企業主流交付前期訂單，開工負荷不高，清理庫存為主，企業利潤維持倒掛，部分企業虧損為主。后市等待原料端市場發酵，六氟磷酸鋰價格仍將低位震蕩。  

年度匯報：2024年螢石市場走向如何？

2023年受國內礦山安全整改，資源整合等因素，國內螢石供應資源縮量明顯，反之2023年出口大幅回落，進口量顯著增加彌補國內缺口。2023年預計國內螢石產量約480萬噸，較去年回落6%。2023年螢石市場年度均價3258元/噸，較2022年2791元/噸，同比上漲16.7%。尤其是2023年國慶收假以后，隨著下游備貨期，螢石價格持續上漲，價格一度刷新近5年歷史價格高點。2023年12月，國家發文指出關鍵礦產資源是資源安全保障的重中之重，螢石資源作為美國、歐盟、中國、澳大利亞共同的戰略性資源，資源安全性再次得以重申?；仡櫲晡炇袌鰞r格主要分為以下幾個時期：一季度市場回頭觸底2022年疫情階段，由于政策因素、突發因素和周期性因素導致的供給減少，新能源、新材料對氟化工需求導致AHF產能無序擴張，螢石粉需求進一步增加，四季度螢石粉市場創下年度新高，進入2023年一季度產業需求疲軟，市場加速回落，低端成交下跌，但礦石持續有限，年內底線中樞值依舊逐步抬升。生產旺季持續高位3、4月份，螢石生產負荷原本有所復蘇，但內蒙、江西礦難多地出現，突發性因素疊加，螢石粉持續上漲，5月淡季之下市場上漲,6、7月市場在含氟聚合物、含氟鋰電、制冷劑市場單邊回落過程中徘徊小幅調整，但總體震蕩幅度在50-100元/噸，淡季之下表現出超強的資源活力。資源緊缺彰顯，快速上漲因浙江、湖南等礦山安全事故影響令年度原本就低位開工的選廠原料礦石再度減少，企業提價惜售心態達到年內高點，9、10月份上漲幅度達到年內之最，市場上漲至近5年以來高位，螢石粉報價上漲，但高端市場價格抑制采購需求，有價無市。需求回落，高價被擊穿繼螢石粉創下近年新高以后，疊加國慶后氟化氫酸廠漲庫，市場需求大幅下挫，高價吸引力較強，中間商出貨情緒較濃，市場傳導不足，博弈僵持之下螢石市場松動，進入快速下滑通道，且伴隨新年制冷劑配額化之后，開工預期回落，對原料需求呈現下滑趨勢，跌勢暫難以止步?；仡欉M出口格局來看，年內螢石進出口一改2022年大幅出口狀態，進口急速回升，補充國內緊俏市場：我國從蒙古國進口螢石達到歷史高位，屢次創新高，進口螢石數量占比均達到85%以上。根據中國海關數據顯示，從2016年起螢石的進口數量逐年增多，2021年下半年以來，因墨西哥、加拿大兩大礦山因自身原因停產，以及全球疫情原因，中國螢石進口數量在2021年和2022年稍有所減少。2023年1-11月，我國進口螢石數量為89.49萬噸，進口金額為1.34億美元，2023年1-11月，我國螢石出口數量為33.54萬噸，出口金額為3.12億美元。從進口金額來判斷，進口的蒙古螢石主要為塊礦，且品味大部分在30%-40%左右。后續螢石進口量從今年水平來判斷，提升有限。產業一體化布局，資源優勢企業凸顯白云鄂博礦含有螢石儲量1.3億噸，是全球最大螢石伴生礦，包鋼尾礦庫約含螢石22%、儲量4000萬噸，2021年3月，包鋼與金石集團合作建設螢石資源綜合利用項目，建成后加工能力可達100萬噸，2024年包鋼金石螢石預計產能80萬噸精礦，年內企業建成30萬噸無水氟化氫產線，伴生礦綜合利用資源一體化優勢顯著，同樣另外其他國內氟化工龍頭企業也已經開始從螢石礦區布局，如巨化股份、永和股份、多氟多等。市場展望：短期來看，2024年1季度受制冷劑開工回落，氟化氫需求受阻，螢石市場預期繼續回落，展望年內螢石粉新增產能較多，包含企業技改、新增礦山開采、選廠提量、證轉手續辦理完畢等因素，預計2024年螢石粉供應量相較2023年有所增長，但下游主要消耗制冷劑需求預計縮量，含氟聚合物、含氟新能源實際增速有限，整體預計2024年年內中樞值相較于去年呈現回落趨勢，但仍舊需要關注行業政策及安全環保等問題帶來的間歇性影響因素。

新版《消耗臭氧層物質管理條例》有哪些變動？

《國務院關于修改〈消耗臭氧層物質管理條例〉的決定》已經2023年12月18日國務院第21次常務會議通過，現予公布，自2024年3月1日起施行?！　鴦赵簺Q定對《消耗臭氧層物質管理條例》作如下修改：一、將第二條修改為：“本條例所稱消耗臭氧層物質，是指列入《中國受控消耗臭氧層物質清單》的化學品?！啊吨袊芸叵某粞鯇游镔|清單》由國務院生態環境主管部門會同國務院有關部門制定、調整和公布?！倍?、將第四條修改為：“消耗臭氧層物質的管理工作應當堅持中國共 產 黨的領導，貫徹黨和國家路線方針政策和決策部署?！皣鴦赵荷鷳B環境主管部門統一負責全國消耗臭氧層物質的監督管理工作?！皣鴦赵荷虅罩鞴懿块T、海關總署等有關部門依照本條例的規定和各自的職責負責消耗臭氧層物質的有關監督管理工作?！暗胤饺嗣裾鷳B環境主管部門和商務等有關部門依照本條例的規定和各自的職責負責本行政區域消耗臭氧層物質的有關監督管理工作?！比?、第五條增加一款，作為第二款：“禁止將國家已經淘汰的消耗臭氧層物質用于前款規定的用途?！痹诙罡臑榈谌?，修改為：“國務院生態環境主管部門會同國務院有關部門擬訂《中國履行〈關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書〉國家方案》（以下簡稱國家方案），報國務院批準后實施?！彼?、將第十七條、第十九條合并，作為第十七條，修改為：“下列單位應當按照國務院生態環境主管部門的規定辦理備案手續：“（一）消耗臭氧層物質的銷售單位；“（二）從事含消耗臭氧層物質的制冷設備、制冷系統或者滅火系統的維修、報廢處理等經營活動的單位；“（三）從事消耗臭氧層物質回收、再生利用或者銷毀等經營活動的單位；“（四）國務院生態環境主管部門規定的不需要申請領取使用配額許可證的消耗臭氧層物質的使用單位?！扒翱畹冢ㄒ唬╉?、第（二）項、第（四）項規定的單位向所在地設區的市級人民政府生態環境主管部門備案，第（三）項規定的單位向所在地省、自治區、直轄市人民政府生態環境主管部門備案?！蔽?、將第二十條改為第十九條，第 一款、第二款中的“國務院環境保護主管部門”修改為“國務院生態環境主管部門”，第三款修改為：“從事消耗臭氧層物質回收、再生利用、銷毀等經營活動的單位，以及生產過程中附帶產生消耗臭氧層物質的單位，應當按照國務院生態環境主管部門的規定對消耗臭氧層物質進行無害化處置，不得直接排放?！绷?、將第二十一條改為第二十條，其中的“國務院環境保護主管部門”修改為“國務院生態環境主管部門”。增加一款，作為第二款：“生產、使用消耗臭氧層物質數量較大，以及生產過程中附帶產生消耗臭氧層物質數量較大的單位，應當安裝自動監測設備，與生態環境主管部門的監控設備聯網，并保證監測設備正常運行，確保監測數據的真實性和準確性。具體辦法由國務院生態環境主管部門規定?！逼?、將第三十一條改為第三十條，修改為：“無生產配額許可證生產消耗臭氧層物質的，由所在地生態環境主管部門責令停止違法行為，沒收用于違法生產消耗臭氧層物質的原料、違法生產的消耗臭氧層物質和違法所得，拆除、銷毀用于違法生產消耗臭氧層物質的設備、設施，并處100萬元以上500萬元以下的罰款?！卑?、將第三十二條改為第三十一條，修改為：“依照本條例規定應當申請領取使用配額許可證的單位無使用配額許可證使用消耗臭氧層物質，或者違反本條例規定將已淘汰的消耗臭氧層物質用于制冷劑、發泡劑、滅火劑、溶劑、清洗劑、加工助劑、殺蟲劑、氣霧劑、膨脹劑等用途的，由所在地生態環境主管部門責令停止違法行為，沒收違法使用的消耗臭氧層物質、違法使用消耗臭氧層物質生產的產品和違法所得，并處20萬元以上50萬元以下的罰款；情節嚴重的，并處50萬元以上100萬元以下的罰款，拆除、銷毀用于違法使用消耗臭氧層物質的設備、設施?！本?、將第三十三條改為第三十二條，修改為：“消耗臭氧層物質的生產、使用單位有下列行為之一的，由所在地省、自治區、直轄市人民政府生態環境主管部門責令停止違法行為，沒收違法生產、使用的消耗臭氧層物質、違法使用消耗臭氧層物質生產的產品和違法所得，并處10萬元以上50萬元以下的罰款，報國務院生態環境主管部門核減其生產、使用配額數量；情節嚴重的，并處50萬元以上100萬元以下的罰款，報國務院生態環境主管部門吊銷其生產、使用配額許可證：“（一）超出生產配額許可證規定的品種、數量、期限生產消耗臭氧層物質的；“（二）超出生產配額許可證規定的用途生產或者銷售消耗臭氧層物質的；“（三）超出使用配額許可證規定的品種、數量、用途、期限使用消耗臭氧層物質的?！笔?、將第三十五條改為第三十四條，修改為：“消耗臭氧層物質的生產、使用單位未按照規定采取必要的措施防止或者減少消耗臭氧層物質的泄漏和排放的，由所在地生態環境主管部門責令改正，處5萬元以上10萬元以下的罰款；拒不改正的，處10萬元以上50萬元以下的罰款，報國務院生態環境主管部門核減其生產、使用配額數量?！笔?、將第三十六條改為第三十五條，修改為：“從事含消耗臭氧層物質的制冷設備、制冷系統或者滅火系統的維修、報廢處理等經營活動的單位，未按照規定對消耗臭氧層物質進行回收、循環利用或者交由從事消耗臭氧層物質回收、再生利用、銷毀等經營活動的單位進行無害化處置的，由所在地生態環境主管部門責令改正，處5萬元以上20萬元以下的罰款；拒不改正的，責令停產整治或者停業整治?！笔?、將第三十七條改為第三十六條，修改為：“從事消耗臭氧層物質回收、再生利用、銷毀等經營活動的單位，以及生產過程中附帶產生消耗臭氧層物質的單位，未按照規定對消耗臭氧層物質進行無害化處置而直接排放的，由所在地生態環境主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下的罰款；拒不改正的，責令停產整治或者停業整治?！笔?、增加一條，作為第三十八條：“生產、使用消耗臭氧層物質數量較大，以及生產過程中附帶產生消耗臭氧層物質數量較大的單位，未按照規定安裝自動監測設備并與生態環境主管部門的監控設備聯網，或者未保證監測設備正常運行導致監測數據不真實、不準確的，由所在地生態環境主管部門責令改正，處2萬元以上20萬元以下的罰款；拒不改正的，責令停產整治或者停業整治?！笔?、將第四十條改為第三十九條，增加一款，作為第二款：“以欺騙、賄賂等不正當手段取得消耗臭氧層物質進出口配額、進出口審批單、進出口許可證的，由國家消耗臭氧層物質進出口管理機構、國務院商務主管部門依據職責撤銷其進出口配額、進出口審批單、進出口許可證，3年內不得再次申請，并由所在地生態環境主管部門處10萬元以上50萬元以下的罰款?！笔?、將第三十九條改為第四十條，修改為：“拒絕、阻礙生態環境主管部門或者其他有關部門的監督檢查，或者在接受監督檢查時弄虛作假的，由監督檢查部門責令改正，處2萬元以上20萬元以下的罰款；構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任?！笔?、增加一條，作為第四十一條：“因違反本條例規定受到行政處罰的，按照國家有關規定記入信用記錄，并向社會公布?！笔?、對部分條文作以下修改：（一）將第六條、第七條、第十二條、第十四條、第二十二條中的“環境保護主管部門”，第九條、第二十五條、第二十六條、第二十七條中的“縣級以上人民政府環境保護主管部門”，統一修改為“生態環境主管部門”；第二十八條中的“國務院環境保護主管部門”修改為“國務院生態環境主管部門”，“縣級以上地方人民政府環境保護主管部門”修改為“地方人民政府生態環境主管部門”；第二十九條中的“縣級以上地方人民政府環境保護主管部門”修改為“地方人民政府生態環境主管部門”；第三十四條中的“所在地縣級以上地方人民政府環境保護主管部門”修改為“所在地生態環境主管部門”，“國務院環境保護主管部門”修改為“國務院生態環境主管部門”；第三十八條中的“所在地縣級以上地方人民政府環境保護主管部門”修改為“所在地生態環境主管部門”，第（一）項中的“環境保護主管部門”修改為“生態環境主管部門”。（二）將第八條中的“國務院環境保護主管部門”修改為“國務院生態環境主管部門”，“國家對在消耗臭氧層物質淘汰工作中做出突出成績的單位和個人給予獎勵”修改為“對在消耗臭氧層物質淘汰工作中做出突出成績的單位和個人，按照國家有關規定給予獎勵”；第十條中的“出入境檢驗檢疫機構”修改為“海關”，“國務院環境保護主管部門”修改為“國務院生態環境主管部門”；第二十四條中的“《出入境檢驗檢疫機構實施檢驗檢疫的進出境商品目錄》”修改為“必須實施檢驗的進出口商品目錄”，“出入境檢驗檢疫機構”修改為“海關”。此外，對條文順序作相應調整。本決定自2024年3月1日起施行?！断某粞鯇游镔|管理條例》根據本決定作相應修改，重新公布。